继昨日10只基金之后，今日另23只基金公布了其首季投资组合。组合显示，基金调整持股结构的力度有加大的迹象。

　　各基金中，以兴科最为引人注目：它调整了其10只重仓股中的9只，剔除了投资组合中的风华高科、宏图高科、ST京天龙（兆维科技）等科技股，新入选重仓股前10名的个股中出现了一汽金杯、上海汽车等国企大盘汽车股及扬子石化、沧州大化、丰原生化等石化、生化个股。汉博调整了其10只重仓股中的8只，剔除了风华高科、东大阿派、上海贝岭等科技股及五粮液。通信行业个股则减持了亿阳信通，新增加了大唐电信、长江通信、粤TCL等。

　　另外，调整4只的有汉兴、汉鼎、泰和、兴安等4只基金。调整3只的有汉盛、天元、隆元、景宏、金元、金泰、金鼎、兴华、景阳等9只基金。这些调整的一个共同特征是：清华同方、东大阿派等老牌科技股及新股宝钢股份几乎遭到各基金一致抛售，而新进入前10名重仓股行列的则主要有齐鲁软件、歌华有线、广州控股、天通股份、烟台万华、广电股份等有线网络股、新股次新股。其余8只基金只进行了微调。

　　这23只基金中，持有股票市值占净资产的比例平均为72.01％，仅比上季整体平均值72.89％略低0.88个百分点。持有国债及货币资金占资产净值的比例平均为41.58％，表明各基金保留有较多的国债及货币资金，以较稳健的投资策略应对大盘的高位强势。同时，各基金的这一比例差别极大，最高的为金泰，达78.49％，最低的为泰和，仅11.69％，这恐怕不仅显示了各基金投资风格上的差异，更表明各基金对大盘后市走向存在着明显的分歧。

　　组合较明显地显示了各基金在经营运作上的不同风格。在23只基金中，持有的股票市值及国债、货币资金总额占基金资产净值的比例已拉开了巨大的差距：比例达100％以上的有17只，其中金泰最高，达150.36％，是这些基金中投资策略最为积极的。最低的为泰和，仅84.84％，是最为稳健与保守的。