华安中小盘在晨星分类中属于股票型基金。契约规定,该基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好的成长性和基本面良好的中小盘股票。此外,关于中小盘的备选库,基金管理人每半年对A股市场的股票按流通市值从小到大顺序排列并相加,累积流通市值达到总市值70%的股票归入中小盘股。长期来看,中小盘风格的基金预期风险要高于大盘风格的基金,但也可以享受到超额收益。
基金经理刘光华先生2001年加入华安基金管理公司,曾主要担任指数基金的基金经理,管理过华安上证180ETF、华安MSCI中国A股基金。2007年3月开始管理华安中小盘成长。目前基金规模相对较大,保持在80-90亿之间,结合优质小盘股可选范围偏小以及流动性不好等特点,其实际的组合中长期以中盘股居多。选股策略中,重点关注业绩成长性。
2008年基金在大类资产配置方面调整幅度较大,二季度末期大幅降仓,一改之前接近90%的高仓位;在9月中旬市场急速下跌时增持股票仓位至三季度末期的81.16%;四季度末,基金保持78.25%的股票仓位,相对于同类基金中属于中上等的股票仓位。截至2009年1月31日,该基金最近一月净值上涨11.15%,最近三月净值上涨24.28%,同期在股票型基金中处于前四分之一的位置。