据统计,截至1月26日,在上证综指涨幅仅为7.74%的背景下,有160余只基金的净值增长率超过10%,基金的业绩表现明显超越大盘。但出乎意料的是,业绩表现最为突出的开放式基金,并不是那些被广为称颂的“明星基金”们,而是多为去年成立的次新基金。
次新基金雄踞前三甲
根据发布的净值 ,今年净值增长率排名居前的20只基金中,除了紧密跟踪标的指数的三只ETF外,其余的17 只基金中有9只是去年成立的次新基金。据统计,排名居前的这20只基金的净值增长率均超过20%,净值增长幅度明显超越同期上证综指7.74%的涨幅。
其中,净值涨幅前三甲华安宏利、富国天益价值、华宝兴业收益增长今年以来的净值增长率分别高达27.58%、25.96%和24.84%。华安宏利、华宝兴业收益增长分别于去年6月份成立,而富国天益则为7月份进行的份额分拆,分拆后,规模从10亿元增至40亿元,相当于一只次新基金。
次新百亿基金业绩分化
而在去年成立的次新基金中,最引人注目的当数其中的百亿基金。市场分析人士普遍认为,巨型基金规模太大会影响到基金的投资业绩,让投资者回避这些基金,但是,今年以来,一些次新百亿基金的表现甚至还超过了同门的“明星基金”。
根据发布的净值,截至1月26日,业绩位列数只百亿基金之首的银华优质基金今年以来的净值增长率高达22.49%,业绩表现超越了大部分的股票基金,包括同属银华系的“明星基金”银华-道琼斯88精选和银华核心价值。
不过,次新百亿基金的业绩在今年的大幅振荡市中也出现了分化,总体而言,去年6月~8月,大盘振荡阶段建仓的百亿基金业绩优于后期成立的百亿基金。
公开信息显示,今年以来,业绩排名紧居银华优质基金之后的百亿基金为易方达精选基金和南方绩优成长,截至1月26日,今年的净值增长率分别为20.56%和17.88%,而银华优质基金、易方达精选基金均于6月份成立。同期,业绩表现较为逊色的百亿基金净值增长率则不足10%。
何为“次新基金”
成立只有一年半载的基金,或通过分拆、大比例分红等方式进行扩募的基金。