全美最佳共同基金排行榜出炉

    最近出版的一期《巴伦周刊》(BARRON'S),以封面文章的形式隆重推出了其一年一度的传统"大餐"------全美最佳共同基金家族排行榜。该榜显示,有近一成的美国最佳基金公司选择了与我国公司合资,把其资产管理的触角延伸到中国内地证券市场。与此同时,还有一些位居前茅的公司,如诺德·安博特(Lord Abbett)正在积极申请在中国内地成立合资基金公司。

    据悉,该排行在华尔街机构投资者中颇负盛名,它是由以机构投资者为主要服务对象的全美权威基金评价机构利普公司(Lipper)和道·琼斯公司旗下的著名财经周刊《巴伦周刊》联合推出的。今年,他们共推出了3个排行榜------2004年共同基金家族业绩榜；5年累计优胜者榜和10年累计优胜者榜。

    在美国众多的基金类管理公司中,由于只有73家基金公司符合利普-巴伦周刊2004年共同基金家族业绩榜的评选条件,因此该榜基金总数是73个。其中,在国内有合资基金的公司排名为:富兰克林坦伯顿(Franklin Templeton)位居第七位；JP摩根基金(JP Morgan Funds)列十三位；美林投资管理公司(Merrill Lynch Inv Managers)列三十七位；荷兰国际集团投资公司(ING Invest)列第四十位；AIG资产管理(AIG Sunamerlca Asset Mgmt)列第六十七位；荷银资产管理公司(美国)(ABN AMRO Asset Mgmt<USA>)列七十二位。

    在总计有67家基金公司的利普-巴伦周刊5年累计优胜者榜中,富兰克林坦伯顿位居第三；美林列第十三； J P摩根列第三十四；荷兰国际集团列第四十三位；AIG列第五十七位。

    不过,在总计有49家基金公司的利普-巴伦周刊10年累计优胜者榜中,目前还只有富兰克林坦伯顿位居第二位；美林列第七位。

    可以看出,富兰克林坦伯顿的短期、中期和长期投资表现都十分出色,是目前唯一一家同时在3个榜中列居前10位的、在国内已成立合资基金的公司。不过,据悉它的这个记录可能将很快被诺德·安博特(Lord Abbett)打破。有消息说,诺德·安博特已向中国证监会递交了成立合资基金的报告,从而有望不久之后在国内设立合资基金公司。而诺德·安博特作为一家有着70多年历史的老牌基金公司,此次在利普-巴伦周刊2004年共同基金家族业绩榜中名列第三,在5年累计优胜者榜中名列第六,在10年累计优胜者榜中名列第四,其短期、中期和长期投资的表现同样十分出色。据《巴伦周刊》介绍,与其它基金管理公司相比,诺德·安博特每个细分基金品种的业绩都很出色,尤其是美国本土股票基金和含税债券基金,这显示出其优秀、全面的资产管理能力。

    根据资料介绍,利普-巴伦周刊基金排行的考核指标相当严格,它首先要求入选的基金公司业务必须是综合性的,即至少有一只货币基金、三只不同类型的美国股票基金、一只全球股票基金、一只平衡基金、两只含税债券基金和一只免税债券基金。两家专业机构通过综合考虑各家基金管理公司每种基金的净回报率和资产规模,最终确定上榜公司。