基金销售是一个无实体的交易，因此对于职业操守的要求是非常高的。基金并不是消费性冲动产品，所以让投资人了解要面对的风险是非常重要的。怡富投顾非常注重行销的各个点的沟通，如何通过代销渠道，如银行把买卖基金的收益，特别是风险直接告诉我们的客户。
　　在投资者选购基金的问题上，一个基金公司是否值得信赖和基金的中长期业绩是投资者考虑的重中之重。怡富投顾比较推崇的是整个团队的品牌而不是明星经理人，因为团队在面对危机的时候要远比打明星牌来的安全可靠。在基金的各项服务中，交易过程的安全是每个投资者最为关心的。虽然台湾很多公司在基金管理费上采用杀价策略，但怡富投顾一直采用较高的的费率标准。费率的渗透率非常低，尤其是在一个不够大的市场内，所以把基金的产品线做全，把基金的市场做大才是基金公司最应该考虑的问题。