近日,长江证券邀请海富通、长盛等4家基金管理公司高管及基金经理召开业务恳谈会,并到公司在全国的各主要营业网点举办基金经理投资者见面会。这是该公司加强基金服务,开展基金持续营销,打造基金超市的一项重要活动。

    据悉,今年下半年以来,长江证券提出依托证券营业部,打造"基金超市"的构想,并先后与华宝兴业、大成、博时、鹏华、海富通等八大基金管理公司建立起战略合作关系,全面代销其投资基金产品。在半年多的时间里,共代销基金产品近十只,销售金额近2亿元。

    在"基金超市"建设方面,长江证券在基金营销推介、客户服务、业务培训、业务类型等方面已建立起一整套标准化流程。基金超市目前向客户提供各个基金产品的认购、申购、赎回、转换、分红、套餐等各项服务。在证券营业部"基金超市"专区,由专人负责基础服务,并解答客户疑问；对于非现场客户,超市则利用公司"短信通"平台和依托公司网上交易网站的经纪人平台,向客户发送手机短信及电子邮件,随时提供各类基金产品信息。同时,超市还建设有基金客户档案,其认购记录,投资偏好,联系方式等一应俱全。根据这份档案,超市工作人员将定期邮寄对帐单和有关刊物包括《基金投资参考》。