国内基金销售巨头----商业银行上周末与众基金公司相聚北京,展开首次基金营销实战研讨。

    在证券法、信托法和证券投资基金法起草工作的主要组织者和参与者、著名学者王连洲的主持下,与会代表和香港投资基金公会的同行一起,总结这两年来基金营销实践中的经验教训,共同探讨基金的营销策略和办法。

    交通银行基金托管部总经理谢红兵表示,基金销售从最初投资者彻夜排队购买的火爆场景,到现在请也请不来的状态,已经到了必须要反思的地步了。他认为,基金业必须以业绩取信于投资者,在做好投资者服务的同时,基金公司之间也应当形成一个良性的竞争格局。

    农业银行基金托管部副总经理王勇则认为,商业银行对中国基金业的发展作出了重大贡献。他介绍说,商业银行从总行行长亲自出马,到基层员工责任到人,从来没有任何其他的产品比基金这种产品花费银行如此多的精力。银行这么做,主要是看中基金业的未来发展前景。

    与会专家还就商业银行在基金营销方面的实战经验进行了交流。南方基金管理公司丁晨就怎样根据中国商业银行的客户特点来设计基金产品向与会者进行了交流。她认为,在推出产品前做大量的市场调查和分析论证,是保证基金销售顺利的基本条件。她建议,基金公司要设计符合中国国情的投资产品。

    招行基金托管部王大伟则对证券投资基金产品在商业银行怎样营销的问题进行了深入的剖析。她认为,即使在大势不好的情况下,基金营销成功同样也是"事在人为"的。

    与会者还就商业银行的基金理财与营销、商业银行在基金销售市场发挥的重要作用,以及基金业绩在基金持续营销中的作用与影响等问题,先后作了探讨。