美国晨星公司日前在总结今年共同基金市场时指出,2003年市场风云突变,令投资者惊叹不已。截止到12月19日,美国标准普尔500指数今年以来上涨幅度超过25%,股票基金亦步亦趋全面反弹,晨星公司跟踪的所有股票基金在今年几乎都获得两位数的增长。稍感不足的是,若从3年期和5年期业绩考察,那些投资大型成长、技术和电信类基金的人们仍然未能彻底扭亏。
在今年美国国内股票基金行列里,小型基金是年度最大赢家。截止到19日,小型成长基金平均上涨42%,同时小型混合和价值基金的涨幅也都分别超过40%。其中,硬件、媒体、消费者服务与生物科技类股票的强力反弹是小型基金整体回升的主要动力。从另一角度比较基金表现,科技类基金无疑是今年最佳。同期记录显示,该类基金年内平均那上涨51%,特别是集中投资网络、半导体股票的基金收益颇丰。一只称为RS网络时代基金更是飙升95.4%,成为年度表现最佳单只基金。