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李欣:从能量和信息维度把握科技发展趋势和投资机遇
2016-08-01 00:43:43 来源: 上海证券报 字号:

  (作者系华安智能装备基金经理 李欣)


  对能量和信息的处理及利用,是人类社会物质文明赖以存在的基础。同时,这两个领域的科技进步也是推动社会向前发展的重要动力。


  第一次工业革命时期的蒸汽机,第二次工业革命时期的内燃机对人类文明的进程起到了重要的推动作用。同样,第三次工业革命时期问世的电子计算机、集成电路、自动控制等技术则体现了人类对信息的采集、加工、传输和交互能力,并通过互联网、物联网、现代通讯等技术,最终将现代社会送入了信息时代。


  对能源的大规模开采和利用是人类进入工业时代的重要标志。而迄今为止,不可再生的化石能源仍占一次能源的主要部分。根据2016年6月发布的《BP世界能源统计年鉴》,截至2015年年底,中国和全球的石油储产比(剩余的探明储量除以该年度的产量)为11.7和50.7,而同时我国对石油的进口依赖度仍处于较高水平。同样根据该年鉴,2015年底中国和全球的煤炭储产比分别为31和114。化石能源尤其是石油的资源瓶颈问题,给我国经济的可持续发展带来了现实的挑战,并与环保压力一起,成为我国重点发展新能源和新能源汽车的重要现实依据。


  以新能源汽车产业链为例,能量的储存和转化环节的技术提升推动着产业进步。电能经过输配电网进入充电桩,经过能量形式的转化,接入新能源汽车进行充电,行驶时又转化为动能驱动车辆。因此,通过材料技术的进步,来提升电池的储电性能、寿命及安全性,通过电力电子技术提高能量转换效率,是改善新能源车性能的重要路径。同时,也随之催生了电池材料、电芯、电源管理、功率半导体和电机等多个行业的投资机会。


  与能量一样,对信息的利用同样也是现代社会发展的基础。新技术通过互联网实现信息在人与人之间的流动,通过物联网实现信息在物与物、人与物之间的流动,进而改变人类生活的方方面面。互联网、物联网的各种应用场景对信息的采集、传输、储存、利用等各个环节提出了越来越高的要求,也推动集成电路、光通讯、传感器、存储、软件等相应领域的技术进步和商业化应用,带来芯片国产化、MEMS传感器、5G通讯以及VR/AR等领域的投资机会。


  随着信息技术的进一步发展,通讯速率、成本、兼容性将大幅提升,汽车、水电、仓储等产业的信息化、网络化改造得以加速进行,业界也相应提出了NB-IOT、LTE-V等针对行业应用的物联网标准,为产业链上下游企业带来投资机遇。


  综上所述,对能量和信息的利用是现代社会发展的物质基础。而这两个领域的创新层出不穷,也成为投资人把握科技产业投资的两个基本维度。